Immobilier / BTPProjet phare
Plateforme digitale de gestion CAPEX
Automatisation complète du processus CAPEX pour projets immobiliers
SharePoint OnlinePower AutomatePower BIMicrosoft Lists
Contexte
Un acteur de l'immobilier tertiaire souhaitait moderniser son processus de gestion des projets immobiliers : demandes de paiement, justificatifs, certificats d'avancement, et suivi de pénalités. L'ancien fonctionnement basé sur Excel et e-mails n'était plus tenable à grande échelle. L'objectif était de créer un outil complet, automatisé et collaboratif, pilotable par les équipes internes comme par les prestataires externes.
Défis à relever
- xProcessus CAPEX géré via Excel et emails, non scalable
- xMultiplicité des intervenants (équipes internes + prestataires externes)
- xTraçabilité insuffisante des validations et paiements
- xRisque d'erreurs et d'oublis dans le suivi
Solutions mises en place
- +Structure centralisée SharePoint Online pour toutes les données projet (devis, acomptes, cautions, certificats, factures)
- +Interface ergonomique et visuelle pour les chefs de projet et prestataires
- +Plus de 50 flux automatisés Power Automate : génération de certificats, collecte de justificatifs, mises à jour, notifications, exports PDF
- +10+ listes interconnectées (projets, devis, acomptes, factures, certificats)
- +Suivi des validations, pénalités et montants à payer avec indicateurs intégrés
- +Tutoriels PDF intégrés pour garantir l'adoption des utilisateurs non techniques
Résultats obtenus
50+
Workflows automatisés mis en place
0 ressaisie
Zéro ressaisie manuelle entre les listes
Traçabilité
Suivi clair et traçable de chaque paiement
Collaboration
Amélioration de la collaboration directions projets / finance / prestataires